繼華納之後,環球音樂集團也要上市

上週,華納音樂集團(Warner Music Group)向美國證券交易委員會(SEC)提交書面文件,時隔多年計劃重返證交所。 2月13日,環球音樂集團(Universal Music Group)母公司維旺迪(Vivendi)在其發布的盈利報告中透露,UMG也將在未來三年內啟動華爾街IPO。

“維旺迪已授權八家銀行協助此事,目前計劃最遲在2023年初進行首次公開募股。”

早在去年年底,MBW就發布消息稱,環球音樂集團(Universal Music Group)已簽署最終文件,將旗下10%的股份以33.6億美元的價格出售給騰訊控股有限公司(Tencent Holdings Ltd.)牽頭的財團。今年這一持股比例可能升至20%,並且維旺迪仍然對其他感興趣的人開放出售UMG的更多股份。

目前很清楚的一點是,維旺迪計劃在未來三年內將環球音樂集團(Universal Music Group)的一部分分拆上市,且這部分股權將與騰訊財團持有的10%-20%股權分開。

根據UMG最新的財務數據,其年利潤已經實現了五年連續增長。 2019年,UMG的財報收入為77億美元,比2018增長了約14%。錄製音樂業務收入增長超過11.5%,版權代理收入增長超過9%,流媒體收入增長21.5%。其唱片發布計劃使得實體專輯銷售同比增長了3.1%,抵消了下載銷售的持續下滑。

2019年最暢銷的唱片包括:Billie Eilish、Post Malone、Taylor Swift、Ariana Grande和日本樂隊King&Prince的專輯。其實體專輯的銷售增長,還得益於《A Star Is Born》的原聲帶、披頭士樂隊《Abbey Road》50週年版和Queen的多張專輯,所帶來的持續銷售力度。

除此之外,UMG還簽約了包括Taylor Swift、Kanye West、Lady Gaga和 Mariah Carey,等等一眾當今最成功、最知名的藝術家。

在此前華納遞交的招股書中也曾披露,流媒體的迅速發展與巨大潛力讓整個音樂行業備受鼓舞。作為老牌唱片公司之一,環球去年錄製音樂業務總收入達到56.3億歐元(合63.3億美元),增長了11.6%。其中,2019年的流媒體收入增長了21.5%,達到了33.3億歐元(合37.3億美元)。這也意味著,流媒體為UMG的錄製音樂總收入貢獻了59.1%。在這樣利好的背景下,兩大國際性唱片公司相繼衝擊華爾街,雖是意料之外卻也在情理之中。

據悉,UMG的IPO計劃最遲會在2023年初啟動,但對於任何行業和市場來說,三年都意味著翻天覆地的變化。簽約藝人的音樂事業能否常青、核心版權代理曲庫的變更、技術對音樂行業可能帶來的新衝擊,以及對流媒體業務增長停滯的持續擔憂。這些極不穩定的因素都影響著唱片公司IPO的進程以及未來命運。